Режиссер – Владимир Васильев.
Музыка – группа «Сплин», Александр Васильев.
Продюсер – Надежда Васильева.

Документально-игровой фильм о художнике русского северного андеграунда, вологодском Пиросмани – Виталии Бабайкине (1958-2017). Петербургский искусствовед ищет в далеком северном городе Вологде человека, чей художественный мир оказался ему парадоксально близок. Буквально идет по следу несправедливо забытого художника, о котором никогда не будет написано в Истории искусств. Будет ли восстановлена справедливость? При чем здесь Наполеон?

В фильме снимались профессиональные актеры, обычные люди и необычные картины. Фильм снимали с воды, земли и воздуха. Музыка – группа «Сплин».

Автор идеи и режиссер – член Санкт-Петербургского Союза художников, искусствовед Владимир Васильев. Хорошо известен своими проектами, посвященными забытым художникам.